Leistungen
Jeder Mandant erhält ein vollständig individualisiertes Leistungspaket — zusammengestellt nach seinen persönlichen Zielen, seiner Risikotoleranz und seinem Lebensabschnitt.
Wir bieten kein Standardprodukt. Wir bieten eine Beziehung.
Diskretionäre Vermögensverwaltung
Sie übergeben uns die Vollmacht, Ihr Portfolio innerhalb eines gemeinsam vereinbarten Anlageprofils eigenverantwortlich zu steuern. Sie profitieren von unserem gesamten Research und erhalten monatliche Berichte, ohne täglich tätig werden zu müssen.
- Individuelle Anlagestrategie
- Taktische und strategische Allokation
- Vollständiges Reporting & Performance-Analyse
- Steuerliche Optimierung innerhalb des Portfolios
Anlageberatung
Alle Anlageentscheidungen liegen bei Ihnen — wir liefern die Analyse, die Empfehlung und die Einschätzung. Ideal für Mandanten, die aktiv eingebunden sein möchten und professionellen Research benötigen.
- Regelmäßige Investment-Reviews
- Aktien-, Renten- und Fondsanalyse
- Strukturierte Gesprächsprotokolle
- Depot-Reporting & Jahresabschlussübersicht
Family Office Services
Für Familien mit komplexen Vermögensstrukturen koordinieren wir alle finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Fragen aus einer Hand — in enger Zusammenarbeit mit Ihren bestehenden Beratern.
- Konsolidiertes Vermögens-Reporting
- Generationsübergreifende Nachlassplanung
- Koordination Steuer- und Rechtsberater
- Stiftungs- und Treuhandmanagement
Stiftungs- und Nachlassplanung
Die geordnete Übertragung von Vermögen auf die nächste Generation erfordert Zeit, Planung und juristisches Fingerspitzengefühl. Wir begleiten diesen Prozess mit der nötigen Tiefe und Diskretion.
- Schenkungs- und Erbschaftssteueroptimierung
- Stiftungsgründung und -management
- Vorsorgevollmacht und Testamentsfragen
- Internationale Vermögensstrukturen
Immobilien-Portfolio-Analyse
Direkte Immobilieninvestitionen sind für viele unserer Mandanten ein wesentlicher Bestandteil des Vermögens. Wir analysieren, bewerten und integrieren diese Positionen in das Gesamtbild.
- Bewertung und Markteinschätzung
- Portfoliointegration & Klumpenrisiko-Analyse
- Prüfung von Direktinvestments
- Immobilienfonds als Ergänzungsbaustein
Honorarstruktur
Keine Provisionen. Keine versteckten Gebühren. Alle Honorare werden im Vermögensverwaltungsvertrag exakt spezifiziert.
Bereit für das Gespräch?
Unverbindlich, kostenfrei, vertraulich.